یک کمدی فانتزی درباره اسوالد د آندراده، نویسنده برزیلی و یکی از مهم‌ترین نمادهای مدرنیسم در برزیل. در این فیلم، دو بازیگر نقش اسوالد را بازی می‌کنند: ایتالا ناندی در نقش آنیمای زنانه او و فلاویو گالوائو در نقش نیمه مردانه او.

در دهه ۱۹۳۰، در جنوب ایالت باهیا در برزیل، ماجراجویی بدون نام و نشان که پیش از این هفت بار تیر خورده است، درگیر جنگ بر سر زمین و مزارع کاکائو می‌شود. نقشه او این است که جای «سرهنگ» سانتانا را بگیرد و همسر و پول او را تصاحب کند. او درگیری خونینی را آغاز می‌کند که در آن بسیاری از مردم عادی و زمین‌داران کشته می‌شوند.